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国内有色金属价格大幅反弹,沪铜收盘封住涨停

最后编辑:2011-12-05  浏览:1369 次  【字体:  

       国内有色金属价格大幅反弹,沪铜收盘封住涨停,沪铜1201合约收盘报54750元/吨,大涨3090元/吨,成交773354手,持仓量减少4942手至241916手;沪铝冲高,但向上动力稍弱,沪铝1201合约上涨2.3%,收盘至16490元/吨,成交71174手,持仓量增加450手至64708手;沪锌1201合约大涨5.8%,收盘至15040元/吨,成交538346手,持仓量减少2258手至217626手;沪铅封住涨停,收盘15025元/吨,成交1570手,持仓量减少214手至2140手。
操作策略:

  国内铜市高开高走,并且封于涨停。铜价上涨主要以空头平仓为主,对欧债得到解决和中国可能放松的猜测成为市场的主导力量。LME三个月铜阻力位为7600美元,国内铜市阻力为在57000元,阻力位的有效性决定铜价的跌势是否扭转。交易上应根据以上价位做好应对;沪铝大幅反弹,预计国内铝价仍以区间震荡的方式运行,波动区间16850-17000元/吨,建议短线交易;沪锌大幅反弹,锌价回补跳空缺口并继续上行,从技术上看,锌价表现较强,但只有上破15500元才能摆脱弱势。外盘阻力位为2000美元。交易上应控制好风险;沪铅大幅上涨,反弹思路对待,上行支持位分别是14700、14400元/吨。

  影响因素:

  周五LME有色金属价格大涨,铜价涨幅超过5%,铅价大涨6.8%,锌价也出现超过4%的涨幅,铝价表现偏弱,涨幅仅为1.16%。宏观面上,市场对欧洲主权债务问题的忧虑情绪有所缓解,希腊顺利获得第六批贷款,但周日的欧盟峰会未能就欧元区银行业资本重组及扩大欧元区救助规模达成一致,市场继续等待本周三可能出现的结果。数据上,汇丰银行公的中国9月份制造业PMI指数重新回到50的分界点以上,达到51.1,从数据上看,中国的制造业出现回暖迹象,PMI指数创下5个月以来的高位,主要受到产出及新增订单指数回升的带动。此外,市场传言国内有可能放松货币政策的言论也助推了有色金属价格的反弹。

  品种基本面:

  铜:国内铜现货市场成交状况一般,海电解铜现货报价升水250至升水450元/吨,平水铜成交价格54150-54600元/吨,升水铜成交价格54200-54700元/吨。消息面上,Boliden芬兰冶炼厂因罢工关闭,每日损失铜产量430吨。此外,近期调研显示,9月铜材企业开工率回升至75.9%,铜冶炼企业开工率由8月份的88.74%下降至85.5%。

  铝:国内铝现货市场出货量较少,整体成交状况一般。上海铝现货成交价格为16500-16540元/吨,平水-升水50元/吨,低铁铝16580-16600元/吨,无锡现货成交价格16460-16500元/吨。基本面上,国内现货市场铝库存小幅下降至36.2万吨。目前,下游终端资金相对紧张,下游的采购力度较弱;

  锌:国内锌现货市场成交一般,0号锌成交在14600-14650元/吨区间,对1月合约升水在100-150元/吨区间,1号锌货源不多成交价于0号相差无几,基本成交于14600-14650元/吨。基本面上,国产矿近期停止出货,国内冶炼厂原料供应趋紧,虽然冶炼厂出现减产,但锌市场供应过剩格局未改。